Službeni glasnik BiH, broj 78/22

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine na osnovu člana 25. stav (1) tačka e), člana 42. stav (1) tačka d), a u vezi sa čl. 12., 14., 16. i 18. Zakona o konkurenciji ("Službeni glasnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09), rješavajući po Prijavi koncentracije privrednog subjekta "NOVA BANKA" a.d. Banja Luka, ul. Kralja Alfonsa XIII 37/a, 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina, na 104. (stotinučetvrtoj) sjednici održanoj dana 29.04.2022. godine, donio je


RJEŠENJE








1. Ocjenjuje se dopuštenom koncentracija na tržištu bankarskih usluga u Republici Srpskoj, koja će nastati sticanjem pojedinačne kontrole privrednog subjekta "NOVA BANKA" a.d. Banja Luka nad privrednom subjektom "Sberbank " a.d. Banja Luka, kupovinom (...)* 1 akcija.

2. Ovo Rješenje o koncentraciji se upisuje u Registar koncentracija.

3. Obavezuje se privredni subjekt "NOVA BANKA" a.d. Banja Luka da plati administrativnu taksu na Rješenje u iznosu od 5.000,00 KM u korist Budžeta institucija Bosne i Hercegovine.

4. Ovo Rješenje je konačno i biće objavljeno u "Službenom glasniku BiH", službenim glasilima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Obrazloženje


Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Konkurencijsko vijeće) je dana 01.04.2022. godine pod brojem UP 02-26-1-014-1/22 zaprimilo Prijavu koncentracije privrednog subjekta "NOVA BANKA" a.d. Banja Luka, ul. Kralja Alfonsa XIII 37/a, 78 000 Banja Luka (u daljem tekstu: NOVA BANKA ili Podnosilac prijave), putem punomoćnika Brokersko–dilersko društvo "Monet broker" a.d. Banja Luka ul. Jovana Dučića br. 25, 78 000 Banja Luka, radi sticanja kontrole kupovinom većine akcija privrednog subjekta "Sberbank " a.d. Banja Luka, ul. Jevrejska br.71, 78 000 Banja ( u daljem tekstu: Sberbank ili Ciljno društvo), u smislu člana 12. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji ("Službeni glasnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09) (u daljem tekstu: Zakona).

Konkurencijsko vijeće je, u skladu sa članom 16. stav (4) Zakona dana 21.04.2022. godine, objavilo u dnevnim novinama Obavještenje o podnesenoj prijavi koncentracije (akt broj: UP 02-26-1-014-4/22 od 20.04.2022. godine)(u daljem tekstu: Obavještenje), u kojem su objavljeni podaci o namjeravanoj koncentraciji, te su pozvane sve zainteresovane strane na dostavljanje pisanih komentara u vezi provođenja iste. Na predmetno Obavještenje nisu dostavljeni komentari.

Podnosilac prijave je dopunio Prijavu koncentracije dana 15.04.2022. godine, podnesak zaprimljen pod brojem: UP 02-26-1-014-3/22 i dana 26.04.2022. godine podneskom zaprimljenim pod brojem: UP 02-26-1-014-8/22.

Nakon kompletiranja Prijave koncentracije, Konkurencijsko vijeće je dana 27.04.2022. godine izdalo Potvrdu o kompletnoj i urednoj prijavi, u smislu člana 30. stav (3) Zakona, akt broj: UP 02-26-1-014- 9/22.

Podnosilac prijave je u skladu s članom 30. stav (2) Zakona naveo da ne postoji namjera podnošenja prijave koncentracije nadležnim tijelima za konkurenciju izvan teritorije Bosne i Hercegovine.

Prijava je podnesena u smislu člana 16. stav (1) Zakona o konkurenciji.

Pravni osnov predmetne koncentracije je Ugovor o kupoprodaji akcija "Sberbank" a.d. Banja Luka u restrukturiranju, broj: 000-10808/22 od dana 30.03.2022. godine.

Konkurencijsko vijeće je u postupku ocjene dopuštenosti predmetne koncentracije utvrdilo slijedeće činjenice:

1. Učesnici koncentracije


Učesnici koncentracije su privredni subjekti "NOVA BANKA" a.d. Banja Luka i "Sberbank" a.d. Banja Luka.

1.1. NOVA BANKA (Podnosilac prijave)


Privredni subjekat "NOVA BANKA" a.d. Banja Luka, ul. Kralja Alfonsa XIII 37/a, 78 000 Banja Luka, je prema Aktuelnom izvodu iz sudskog registra broj: 057-0-Reg-Z-22-001034 od 03.03.2022. godine, registrovan u sudskom registru Okružnog privrednog suda u Banja Luci, pod matičnim brojem subjekta upisa: 3-38-00.

Osnivač subjekta upisa je (…)*

Pretežna djelatnost privrednog subjekta NOVA BANKA je bankarsko poslovanje i ostalo novčano poslovanje.

Nova banka a.d. Banja Luka ima manjinski udio od (…)*

1.2 Sberbank (ciljno društvo)


Privredni subjekat "Sberbank" a.d. Banja Luka, ul. Jevrejska br. 71, 78 000 Banja Luka, je prema Aktuelnom izvodu iz sudskog registra broj: 057-0-Reg-Z-22-001160 od 09.03.2022. godine registrovan u sudskom registru Okružnog privrednog suda u Banja Luci, pod matičnim brojem subjekta upisa: 1-10523-00.

Osnivači subjekta upisa su akcionari prema izvještaju Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka sa 100% udjela u kapitalu. Struktura vlasnika akcija u privrednom subjektu "Sberbank" a.d. Banja Luka na dan 21.03.2022. godine: (…)*

Privredni subjekat "Sperbank Europe AG" Schwarzenbergplatz 3, 1010 Beč, Austrija, je pod krajnjom pojedinačnom kontrolom privrednog subjekta Sberbank of Russia, 19 Vavilova Street, 117312 Moskva, Rusija. Sberbank Europe AG je prisutna na osam tržišta centralne i istočne Evrope: Austriji, Bosni i Hercegovini, Češkoj Republici, Hrvatskoj, Mađarskoj, Njemačkoj, Sloveniji i Srbiji.

Pretežna djelatnost privrednog subjekta "Sberbank" a.d Banja Luka je bankarsko poslovanje i ostalo novčano poslovanje.

Sberbanka a.d Banja Luka ima učešće ili prava glasa u sledećim pravnim subjektima: (…)*

2. Pravni okvir ocjene koncentracije


Konkurencijsko vijeće je u provođenju postupka ocjene dopuštenosti koncentracije primijenilo odredbe Zakona, Odluke o načinu podnošenja prijave i kriterija za ocjenu koncentracija privrednih subjekata ("Službeni glasnik BiH", broj 34/10), Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta ("Službeni glasnik BiH", broj 18/06 i 34/10) i Odluke o definisanju kategorija dominantnog položaja ("Službeni glasnik BiH", broj 34/10).

Konkurencijsko vijeće, na osnovu člana 43. stav (7) Zakona, može koristiti sudsku praksu Evropskog suda i odluke Evropske komisije, kao i kriterije i standarde iz Uredbe Vijeća EK broj 139/2004 o kontroli koncentracije između privrednih subjekata, Obavještenje Evropske Komisije o konceptu koncentracija privrednih subjekata te Smjernice za ocjenu horizontalnih /vertikalnih koncentracija.

3. Pravni osnov i oblik koncentracije

Kao pravni osnov ove koncentracije Podnosilac prijave je, u smislu člana 30. stav (1) tačka a) Zakona i člana 9. tačka f) Odluke o načinu podnošenja prijave i kriterijumima za ocjenu koncentracija privrednih subjekata, dostavio Ugovor o kupoprodaji akcija "Sberbank" a.d. Banja Luka u restrukturiranju, broj: 000-10808/22 od dana 30.03.2022. godine.

Ugovor o kupoprodaji akcija "Sberbank" a.d. Banja Luka u restrukturiranju je zaključen između Agencije za bankarstvo Republike Srpske, ul. Vladike Platona 1/a, Banja Luka, kao Prodavca i Nove Banke a.d. Banja Luka kao Kupca.

(...)*

Pravni oblik koncentracije predstavlja sticanje kontrole ili prevladavajućeg uticaja jednog, odnosno više privrednih subjekata nad drugim, odnosno nad više drugih privrednih subjekata ili dijelom drugog privrednog subjekta, odnosno dijelovima drugih privrednih subjekata i to kupovinom većine dionica, u smislu člana 12. stav (1) tačka b) podtačka 1. Zakona.

4. Obaveza prijave koncentracije


Obaveza prijave koncentracije privrednih subjekata, u smislu člana 14. stav (1) tačke a) i b) Zakona, postoji ako ukupni godišnji prihodi učesnika koncentracije ostvareni prodajom roba i/ili usluga na svjetskom tržištu iznose 100.000.000,00 KM, po završnom računu u godini koja je prethodila predmetnoj koncentraciji, i da ukupan prihod svakog od najmanje dva privredna subjekta učesnika koncentracije ostvaren prodajom roba i/ili usluga na tržištu Bosne i Hercegovine iznosi najmanje 8.000.000,00 KM, ili ako je zajednički tržišni udio učesnika koncentracije na relevantnom tržištu veći od 40,0%.

U skladu sa članom 2. stav (1) tačka b) Odluke o načinu podnošenja prijave i kriterijumima za ocjenu koncentracija privrednih subjekata, učesnici koncentracije sa sjedištem i prebivalištem u Bosni i Hercegovini su obavezni prijaviti namjeravanu koncentraciju u koliko su ispunjeni uslovi iz člana 14. stav (1) tačka b) Zakona.

Ukupni godišnji prihodi privrednih subjekata učesnika koncentracije na dan 31.12.2021. godine:

Tabela br. 1

Ukupni godišnji prihod u 2021. godini (KM)

 

NOVA BANKA

SBERBANK

BiH

(...)*

(...)*

Svijet

(...)*

(...)*

 

 



Izvor: Podaci iz prijave

Prema navedenim podacima (Tabela 1.) privredni subjekti učesnici koncentracije ispunjavaju uslove ukupnog godišnjeg prihoda, iz člana 14. stav (1) tačka b) Zakona.

5. Relevantno tržište koncentracije


Relevantno tržište koncentracije, u smislu člana 3. Zakona, te čl. 4. i 5. Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta, čini tržište određenih proizvoda/usluga koje su predmet obavljanja djelatnosti na određenom geografskom tržištu.

Prema odredbi člana 4. Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta u proizvodnom smislu, relevantno tržište obuhvata sve proizvode i/ili usluge koje potrošači i/ili korisnici smatraju međusobno zamjenjivim, pod prihvatljivim uslovima, imajući u vidu posebno njihove bitne karakteristike, kvalitet, uobičajenu namjenu, način upotrebe, uslove prodaje i cijene.

Prema članu 5. Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta, relevantno tržište u geografskom smislu obuhvata cjelokupnu ili dio teritorije Bosne i Hercegovine na kojoj privredni subjekt djeluje u prodaji i/ili kupovini relevantnog proizvoda pod jednakim ili dovoljno ujednačenim uslovima i koji to tržište bitno razlikuje od uslova tržišne konkurencije na susjednim geografskim tržištima.

U prijavi se navodi da je pretežna djelatnost privrednog subjekta NOVA BANKA bankarsko poslovanje i ostalo novčano poslovanje. Prema organizacionoj strukturi, u Sektoru za stanovništvo i upravljanje mrežom filijala privrednog subjekta NOVA BANKA, posluje ukupno 13 filijala u sljedećim gradovima: Banja Luka, Doboj, Bijeljina, Tuzla, Zvornik, Istočno Sarajevo, Sarajevo, Brčko, Mostar, Trebinje, Prijedor, Mrkonjić Grad i Foča, u okviru kojih posluje 28 agencija, 14 ekspozitura i 19 izdvojenih šaltera.

Privredni subjekat NOVA BANKA, svoje usluge pruža u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine.

Pretežna djelatnost privrednog subjekta "Sberbank" a.d Banja Luka je bankarsko poslovanje i ostalo novčano poslovanje. Prema organizacionoj strukturi privrednog subjekta Sberbank, Sektor Prodaja i mreža filijala sastavljan je od četiri Regionalna centra: Banja Luka, Potkozarje, Dobojsko-posavsko i Sembersko-romanijsko-hercegovački. U navedenim regionalnim centrima posluje ukupno 12 filijala (Banja Luka, Laktaši, Srbac, Prnjavor, Kozarska Dubica, Gradiška, Prijedor, Doboj, Modriča, Bijeljina, Istočno Sarajevo i Trebinje) u okviru kojih je 14 agencija i jedan šalter. Privredni subjekat Sberbank, bankarske usluge pruža na teritoriji Republike Srpske.

Prema podacima iz Prijave, Podnosilac prijave i Ciljno društvo posluje u sektoru bankarske djelatnosti na relevantnom geografskom tržištu Republike Srpske.

S obzirom na činjenicu da privredni subjekat Sberbank, kao Ciljno društvo, djeluje na teritoriji Republike Srpske, relevantno tržište u geografskom smislu je Republika Srpska.

Slijedom navedenog, pod relevantnim tržištem predmetne koncentracije smatra se tržište bankarskih usluga u Republici Srpskoj.

6. Analiza relevantnog tržišta


Podnosilac prijave je naveo da su popis i procjena tržišnih udjela učesnika koncentracije i njihovih konkurenata na relevantnom tržištu u Republici Srpskoj preuzeti iz izvještaja Agencije za bankarstvo Republike Srpske. (Izvještaj Agencije za bankarstvo RS na linku: https://www.abrs.ba/sr/category/c237.)

Pregled tržišnih učešća učesnika koncentracije i njihovih konkurenata na tržištu bankarskih usluga u Republici Srpskoj, dat je prema učešću banaka u ukupnoj aktivi, kapitalu, kreditima i depozitu sa stanjem na dana 31.12.2021. godine.

Prikaz učešća banaka na tržištu Republike Srpske po učešću aktive:

Tabela br. 2

R.br.

Naziv privrednog subjekta

Aktiva (KM)

Učešće (%)

1.

NOVA BANKA a.d. Banja Luka

(...)*

(...)*

2.

NLB BANKA a.d. Banja Luka

(...)*

(...)*

3.

UniCredit a.d. Banja Luka

(...)*

(...)*

4.

SBERBANK a.d. Banja Luka

(...)*

(...)*

5.

ADDIKO BANK a.d. Banja Luka

(...)*

(...)*

6.

MF BANK a.d. Banja Luka

(...)*

(...)*

7.

Komercijalna Banka a.d. Banja Luka

(...)*

(...)*

8.

NAŠA BANKA a.d. Banja Luka

(...)*

(...)*

9.

UKUPNO

(...)*

(...)*

 

 



U ukupnoj aktivi bankarskog sektora Republike Srpske, Nova banka a.d. Banja Luka, učestvuje sa (...)*, a Sberbank a.d. Banja Luka sa (...)*, što ukupno iznosi (...)*.

Prikaz učešća banaka na tržištu Republike Srpske po učešću u kapitalu:

Tabela br. 3

R.br.

Naziv privrednog subjekta

Kapital (KM)

Učešće (%)

1.

UniCredit a.d. Banja Luka

(...)*

(...)*

2.

NOVA BANKA a.d. Banja Luka

(...)*

(...)*

3.

NLB BANKA a.d. Banja Luka

(...)*

(...)*

4.

ADDIKO BANK a.d. Banja Luka

(...)*

(...)*

5.

SBERBANK a.d. Banja Luka

(...)*

(...)*

6.

MF BANK a.d. Banja Luka

(...)*

(...)*

7.

Komercijalna Banka a.d. Banja Luka

(...)*

(...)*

8.

NAŠA BANKA a.d. Banja Luka

(...)*

(...)*

9.

UKUPNO

(...)*

(...)*

 

 



U ukupnom kapitalu bankarskog sektora Republike Srpske, Nova banka a.d. Banja Luka učestvuje sa (...)* dok Sberbank a.d. Banja Luka učestvuje sa (...)*, što ukupno iznosi (...)*%.

Prikaz učešća banaka na tržištu Republike Srpske u ukupnim kreditima:

Tabela br. 4

R.br.

Naziv privrednog subjekta

Krediti (KM)

Učešće (%)

1.

NOVA BANKA a.d. Banja Luka

(...)*

(...)*

2.

UniCredit a.d. Banja Luka

(...)*

(...)*

3.

NLB BANKA a.d. Banja Luka

(...)*

(...)*

4.

SBERBANK a.d. Banja Luka

(...)*

(...)*

5.

ADDIKO BANK a.d. Banja Luka

(...)*

(...)*

6.

MF BANK a.d. Banja Luka

(...)*

(...)*

7.

Komercijalna Banka a.d. Banja Luka

(...)*

(...)*

8.

NAŠA BANKA a.d. Banja Luka

(...)*

(...)*

9.

UKUPNO

(...)*

(...)*

 

 



U ukupnim kreditima bankarskog sektora Republike Srpske, Nova banka a.d. Banja Luka učestvuje sa (...)* dok Sberbank a.d. Banja Luka učestvuje sa (...)* što ukpuno iznosi (...)*

Prikaz učešća banaka na tržištu Republike Srpske u ukupnim depozitima:

Tabela br. 5

R.br.

Naziv privrednog subjekta

Depozit (KM)

Učešće (%)

1.

NOVA BANKA a.d. Banja Luka

(...)*

(...)*

2.

NLB BANKA a.d. Banja Luka

(...)*

(...)*

3.

UniCredit a.d. Banja Luka

(...)*

(...)*

4.

SBERBANK a.d. Banja Luka

(...)*

(...)*

5.

ADDIKO BANK a.d. Banja Luka

(...)*

(...)*

6.

MF BANK a.d. Banja Luka

(...)*

(...)*

7.

Komercijalna Banka a.d. Banja Luka

(...)*

(...)*

8.

NAŠA BANKA a.d. Banja Luka

(...)*

(...)*

9.

UKUPNO

(...)*

(...)*

 

 



U ukupnim depozitima bankarskog sektora Republike Srpske, Nova banka a.d. Banja Luka učestvuje sa (...)* dok Sberbank a.d. Banja Luka učestvuje sa (...)* što upuno iznosi (...)*.

Agencija za bankarstvo Republike Srpske je postupajući po zahtjevu Konkurencijskog vijeća, dana 22.04.2022. godine, podneskom zaprimljenim pod brojem: UP 02-26-2-014-7/22, dostavila procjenu tržišnog učešća za učesnike predmetne koncentracije u sektoru bankarske djelatnosti u Republici Srpskoj za 2021. godinu i za period 01.01.-28.02.2022. godine.

Pregled tržišnog učešća učesnika koncentracije sa stanjem na dan 31.12.2021. godine:

Tabela br.

Opis

Bankarski sektor RS

(BSRS)

Nova banka a.d.

Sberbank a.d.

Učesnici koncentracije zajedno (%)

iznos

%

iznos

%

Ukupna bilansna aktiva

(...)*

(...)*

(...)*

(...)*

(...)*

(...)*

Bilansni kapital

(...)*

(...)*

(...)*

(...)*

(...)*

(...)*

Bruto krediti

(...)*

(...)*

(...)*

(...)*

 

(...)*

Neto krediti

(...)*

(...)*

(...)*

(...)*

(...)*

(...)*

depoziti

(...)*

(...)*

(...)*

(...)*

(...)*

(...)*

 

 



Pregled tržišnog učešća učesnika koncentracije sa stanjem na dan 28.02.2022. godine:

Tabela br. 7

Opis

Bankarski sektor RS

(BSRS)

Nova banka a.d.

Sberbank a.d.

Učesnici koncentracije zajedno (%)

iznos

%

iznos

%

Ukupna bilansna aktiva

(...)*

(...)*

(...)*

(...)*

(...)*

(...)*

Bilansni kapital

(...)*

(...)*

(...)*

(...)*

(...)*

(...)*

Bruto krediti

(...)*

(...)*

(...)*

(...)*

(...)*

(...)*

Neto krediti

(...)*

(...)*

(...)*

(...)*

(...)*

(...)*

depoziti

(...)*

(...)*

(...)*

(...)*

(...)*

(...)*

 

 



7. Ocjena koncentracije


Na relevantnom tržištu bankarskih usluga na području Republike Srpske, djeluje ukupno 8 banaka, među kojima su, pored učesnika koncentracije, sa približno istom tržišnom snagom prema udjelima u aktivi, plasiranim kreditima, kapitalu i depozitima pravnih i fizičkih lica, banke UniCredit a.d. Banja Luka i NLB Banka a.d. Banja Luka, koje zajedno imaju preko (...)* tržišnog učešća. Banka ADDIKO BANK a.d. Banja Luka ima oko (...)* tržišnog učešća, a preostale tri banke (MF BANK a.d. Banja Luka, Komercijalna Banka a.d. Banja Luka i NAŠA BANKA a.d. Banja Luka) zbirno imaju preko (...)* tržišnog učešća.(Tabele br.2-5).

Zbirno tržišno učešće privrednih subjekata NOVA BANKA i Sberbank u ukupnom bilansu aktive u bankarskom sektoru RS na dan 31.12.2021. godine je (...)* u bilansu kapitala (...)* u bruto i neto kreditima (...)*i u depozitima pravnih i fizičkih lica (...)*. (Tabela br.6)

Konkurencijsko vijeće je analizom relevantnih podataka, u smislu člana 17. Zakona, ocijenilo da provođenjem koncentracije neće doći do stvaranja ili jačanja dominantne pozicije učesnika koncentracije. Obzirom da predmetnom koncentracijom neće doći do promjene strukture relevantnog tržišta stvaranjem dominantnog položaja njenih učesnika, samim tim ova koncentracija neće dovesti do negativnih efekata na ostale stvarne i potencijalne konkurente.

Slijedom navedenog, Konkurencijsko vijeće je ocijenilo da se predmetnom koncentracijom ne sprječava, ne ograničava niti narušava tržišnu konkurenciju na relevantnom tržištu bankarskih usluga u Republici Srpskoj, pa je odlučeno kao u dispozitivu ovog Rješenja.

8. Administrativna taksa


Podnosilac prijave na ovo Rješenje, u skladu sa članom 2. stav (1) tarifni broj 107. tačka d) pod 1) Odluke o visini administrativnih taksi u vezi s procesnim radnjama pred Konkurencijskim vijećem ("Službeni glasnik BiH", broj 30/06, 18/11 i 75/18), je dužan platiti administrativnu taksu u ukupnom iznosu od 5.000,00 KM u korist Budžeta institucija Bosne i Hercegovine.

Podnosilac prijave je dužan dokaz o obavljenoj uplati administrativne takse dostaviti prije ili prilikom preuzimanja ovog rješenja, u skladu sa članom 3. st. (1) i (2) pod b) Odluke o visini administrativnih taksi u vezi sa procesnim radnjama pred Konkurencijskim vijećem.

U slučaju da Podnosilac prijave ne izvrši uplatu administrativne takse, Konkurencijsko vijeće će putem Pravobranilaštva Bosne i Hercegovine zatražiti prisilnu naplatu iste.

9. Pouka o pravnom lijeku


Protiv ovog Rješenja nije dozvoljena žalba.

Nezadovoljna strana može pokrenuti upravni spor pred sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana prijema, odnosno objave ovog Rješenja.

Broj UP 02-26-1-014-12/22
29. aprila 2022. godine
Sarajevo


Predsjednik
Dr. sc. Amir Karalić, s. r.

1 (...)*- Podaci pretstavljaju poslovnu tajnu

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!